智能倉儲物流成大勢所趨 物流企業競相布局倉儲業
2019-05-23
前瞻產業研究院
日前，中國物流與采購聯合會與中儲發展股份有限公司聯合調查的2019年4月中國倉儲指數為54.3%，較上月回落2.9個百分點。除延伸業務量外，其余各分項指數均位于榮枯線以上呈擴張態勢。中儲發展股份有限公司總裁助理王勇表示當前我國倉儲業務量增長顯著，周轉效率繼續加快，庫存水平不再上升。綜合來看，市場較為活躍的主要原因，一是一季度經濟數據好轉，宏觀情緒利好；二是市場需求集中釋放。
智能倉儲優勢明顯
倉儲業指專門從事貨物倉儲、貨物運輸中轉倉儲，以及以倉儲為主的物流配送活動。傳統倉儲僅僅是指倉儲企業按照客戶要求從事的庫存管理和庫存控制等倉儲業務。現代倉儲業涵義更為廣泛，它是指以從事倉儲業務為主，提供貨物儲存、保管、中轉等傳統倉儲服務，同時能夠提供流通領域的加工、組裝、包裝、商品配送、信息分析、質押監管融資等增值服務以及倉庫基礎設施的建設租賃等業務的倉儲型物流企業的集群體。
隨著快遞產業的快速發展，我國物流行業逐漸成熟，再加上人工智能和物聯網等新技術的革新，智能倉儲已成趨勢。通常來說，倉儲行業產業鏈主要由采購、運輸等部分構成。
近些年，我國倉儲物流行業總體發展平穩，在改革中取得積極進展，在宏觀經濟形勢影響下，倉儲物流行業總投資放緩，常溫倉儲設施增長平穩，冷庫建設仍保持較高增速，企業收益情況明顯優于上年度。從我國倉儲行業的的經營主體來看，可以分成自營倉儲、營業倉儲、公共倉儲和戰略儲備倉儲四大類。
從效率的角度來看，國際標準物流和第三方物流的使用均能有效提高倉儲物流行業的整體效率。以第三方物流為例，第三方物流是指通過合同的方式確定回報，承擔貨主(托運人)企業全部或者一部分物流活動的企業，其所提供的服務主要包括與運營相關的服務、與管理相關的服務以及兩者兼有的服務。總體來看，與傳統物流相比，對于托運企業而言，第三方物流有利于集中主業、減少庫存、減少投資、加快資本周轉；對于物流企業而言，其能靈活運用新技術、提高顧客服務水平、降低物流成本，以高效、精準、具有經濟效益的運輸方式滿足不同訂單種類和地域需求，提高倉儲物流的效率。
此外，我國的智能倉儲普及率低，在一定程度上限制了行業效率的提升。眾多周知，相較于傳統倉儲，智能倉儲具有諸多優勢，其不僅可以提高空間利用率、節約存儲空間，還可以在降低人工成本的同時提高作業效率。
美國倉儲業發展成熟
在歐、美、日本等發達國家和地區，倉儲業開展得較早較好，已經形成相對完善的交通運輸和信息網絡。美國倉儲業運作與管理的高水平，得益于市場化和全球化產生的龐大物流需求。美國有著寬松有序的物流發展環境、良好的物流基礎設施、較強的第三方物流企業全球物流服務管理能力和倉儲管理能力。
從成本的角度來看，倉儲物流成本是影響行業發展的關鍵因素之一。從中美倉儲物流成本的對比來看，中國物流成本和倉儲保管成本分別占GDP的16.6%和5.8%，均遠高于美國。可見，中國目前的倉儲物流成本較高，還有較大的壓縮空間。
另外，我國第三方物流主要由傳統的物流企業和新興的物流公司構成，獲利模式主要通過作業利益、經濟利益、管理利益和戰略利益四種。但是中國的第三方物流普及率卻處于較低水平。目前，美國的第三方倉儲物流普及率高達40%以上，但中國卻僅在10%左右，差距較大。可見，第三方物流的推廣力度在未來還有待提高。
我國倉儲業整體呈穩中上升的趨勢
傳統倉儲是指倉儲物流企業按照客戶要求從事的庫存管理和庫存控制等倉儲物流業務。而現代倉儲物流業的涵義更為廣泛，其不僅提供貨物儲存、保管、中轉等傳統倉儲服務，同時能夠提供流通領域的加工、組裝、包裝、商品配送、信息分析、質押監管融資等增值服務以及倉庫基礎設施的建設租賃等服務。但倉儲物流行業仍主要由倉儲和物流兩大部分組成，其與這兩大細分行業的發展密切相關。
從行業景氣度來看，2018年1-4月，倉儲物流行業景氣指數增長態勢明顯。其中，受春節因素影響，2月份景氣指數落入收縮區間；但隨著節后生產經營活動的恢復，一直到4月份行業都處于擴張區間的高位水平。而在經歷了高峰后行業景氣度連續多月都有明顯滑坡，這主要受高溫多雨的季節性回落影響。隨后，自8月起隨著營商環境改善，“金九銀十”及中秋國慶、雙十一等節點影響，傳統旺季來臨，連續四個月保持在擴張區間，倉儲物流行業整體運行良好，行業景氣度持續回升。2019年受春節和開學的影響，物流行業景氣指數呈上升趨勢。
然而，我國倉儲物流行業中各地區均面臨倉儲租金不斷走高的問題。根據物聯云倉數據，2018年12月，全國30個重點城市倉庫平均租金為26.80元/m2·月，盡管環比下降了0.70%，但是較2018年7月租金卻呈大幅上漲趨勢。其中，倉庫租金最高的城市為北京、上海，平均租金均高于40元/m2·月，北京倉庫租金水平受疏解非首都功能影響較大，在“疏解整治促提升”專項行動初期，部分不合規倉儲設施拆(外)遷，導致倉庫資源緊張，倉庫租金大幅上漲。其中北京、廣州、天津、武漢、成都等地的倉庫租金漲幅均超過20%。
在倉庫空置率方面，全國30個城市倉庫平均空置率為11.78%，環比上漲1.35%，倉庫需求增長有所放緩。其中，倉庫空置率最高的城市為重慶、東莞、昆明，2018年12月的空置率均超26%。相較7月，重慶、東莞空置率有所上漲。值得一提的是，重慶倉庫資源長期處于供大于求狀態，導致空置率居高不下；東莞部分新建倉庫投入市場，如新夏暉東莞物流中心(2萬平米)、廣東東莞黃江鎮高臺庫(16萬平米)，倉庫供應量較大，導致倉庫空置率上漲明顯。倉庫空置率最低的城市為蘇州、佛山、嘉興，空置率均低于5%。相較7月，嘉興空置率大幅下降，主要是受倉儲用地規模壓縮、拆違等影響，上海部分企業在嘉興等周邊城市尋求倉庫資源，同時，“雙十二”購物節對嘉興倉儲市場具有一定的帶動作用，使嘉興倉庫需求增加、空置率降低。
物流企業競相布局倉儲業
倉儲物流行業的發展與快遞業務量的多少密切相關。根據國家郵政局數據，2013-2018年，中國快遞業務量快速攀升，年增速持續保持高位。2018年，全國快遞業務量為507.1億件，同比增長了26.6%，也就是說我國人均每年下單次數高達36次，快遞業務量之大可見一斑。
截止至2019年1-4月，我國郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成2931.8億元，同比增長20.6%，全國快遞服務企業業務量累計完成170.7億件，同比增長24.8%。
從企業的角度來看，圓通、中通、申通和韻達的業務量表現亮眼。其中，中通快遞2018年業務量約為85億件，同比增長了36.66%，位居行業第一；而2018年跨地業務量增長最快的為韻達，同比增長了47.99%，快遞業務總量躍居行業第二。
總體來看，如果簡單用快遞業務量來代表倉儲物流行業內企業的市場份額，那么三通一達的市場份額過半，四者合計份額高達53.76%。值得一提的是，由于快遞行業領頭羊企業順豐尚未公布最新的業務量，因此未將順豐的市場份額進行單獨核算。但盡管順豐企業規模大，但是預計2019年的業務量仍低于三通一達，主要是因為順豐快遞的單價較高，同時服務和速度優勢弱化所致。
p>事實上，國內倉儲物流行業內的競爭主體遠不止快遞公司，還包括其他大量的主營倉儲物流的公司。從我國倉儲物流行業內主要上市公司的業績規模來看，順豐的營收和凈利潤規模依然位居第一，2018年分別達到了909.4億元和44.64億元；而圓通、中通、申通和韻達的營收規模也位于行業中上水平。可見快遞公司在倉儲物流行業內具有較強的競爭實力。
同傳統倉儲行業相比，現代倉儲物流行業的不同點主要體現在中轉、配送等物流環節，因此，物流環節是我國倉儲物流行業的發展重點，并吸引了大量資本的進入。總體來看，2018年是物流企業跨界競爭，打破市場邊界的一年，企業不斷并購、重組、聯姻從而實現成本的降低、亦或是競爭力的提升已然是大勢所趨，大批技術類創業企業獲得資本青睞，也有一些傳統物流企業獲得新的血液。
據統計，截至2018年11月，倉儲物流行業融資金額超過1000億元，其中物流行業內億元及以上的投融資事件較多。具體的，2018年1-11月，倉儲物流行業億元及以上投融資事件主要可以劃分為4大領域，即物流及供應鏈平臺、同城配送、物流設施和綜合物流。其中，物流及供應鏈平臺領域的投資熱度最為高漲，大額投資次數最多；而物流設施與綜合物流的單筆投資額度相對更大。
智能倉儲物流大勢所趨
從倉儲物流行業的發展歷程來看，中國物流倉儲主要可分為人工倉儲物流、機器化倉儲物流、自動化倉儲物流、集成自動化倉儲物流以及智能自動化倉儲物流五個階段。目前，我國倉儲物流行業正處在自動化和集成自動化階段，未來隨著信息技能的發展，倉儲物流行業的發展將會聯合工業互聯網的技術不斷向智能化升級。因此，智能物流大勢所趨，也成為諸多企業和資本的布局重點。
與此同時，電商巨頭們紛紛推進智慧倉儲物流體系建設。例如，包括阿里、京東、蘇寧以及唯品會在內的企業就已明確提出了倉儲物流體系定位與建設規劃。從長遠角度來看，預計未來倉儲物流行業在技術和協同大升級的影響下，將進一步加速了倉儲物流智能化和數字化的轉型升級，從而實現行業整體的降本提效。
以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國倉儲物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
(原標題：預見2019：《倉儲產業全景圖譜》（附現狀、競爭格局、發展前景等）)
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